VR暴涨 行业发生什么变化?

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1、当前VR行业对比16年有什么变化?(浙商证券)

CR/AR板块成为今天两市的一大亮点,GQY视讯、水晶光电、蓝特光学等大涨。

浙商证券指出,随着Quest2的热卖,人们又重新开始关注VR这个行业。其认为当下的VR产业对比2016年VR元年已有了显著的变化。产品的升级与生态的完善,使得人们对VR的接受度进一步提高。当前时点的VR产品较2016年的VR产品在便携性,体验,性价比方面均有较大改善。


1)今年出货即有望突破千万量级门槛

随着Facebook产品OculusQuest2的推出,2021年VR设备销售火爆。

根据IDC数据,预计2025年,VR出货量将达2960万台;但浙商认为2021年VR出货量即有望突破千万量级门槛,2025年可能实现更大的突破。

VR暴涨 行业发生什么变化? 理财投资 第1张

在Facebook示范效应下,预计索尼、苹果等科技巨头新款ARVR设备也将陆续面世。

此外Steam平台VR月活跃用户较2020年初已实现翻倍增长,稳定在了2%以上。未来有望继续生态+硬件循环增长。

VR暴涨 行业发生什么变化? 理财投资 第2张


2)产品升级+生态完善是VR行业变化的本质原因

浙商证券强调 产品升级+生态完善是VR行业变化的本质原因。

当前时点的VR产品较2016年在便携性,体验,性价比方面均有较大改善:

①便携性:芯片升级促进便携性提升;

②体验感:显示升级促进体验提升。

③性价比:全新商业模式助力性价比提升。此外,Facebook硬件成本价销售,内容端抽成回填硬件成本的商业模式也使得行业进入循环增长的新模式。

VR暴涨 行业发生什么变化? 理财投资 第3张

看好国内供应链企业由终端组装环节至上游增量元器件端的受益趋势,如OculusQuest等主流硬件代工厂—歌尔股份;光波导片供应商—水晶光电;ARVR镜头供应商—舜宇光学等。

VR暴涨 行业发生什么变化? 理财投资 第4张

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