ETF投资有哪些秘籍?

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在武侠小说中,常常有“秘籍”这种设定,不同的武功秘籍对应的招式和威力也不同。其实在ETF投资中应用的各种策略,也很像武侠小说里的“武功秘籍”。如果只会买入卖出这种简单操作,在如今“高手林立”的市场中,也是很难立足的。掌握ETF投资策略“秘籍”,可以帮助大家掌握更多的投资优势。ETF投资的 “七种秘籍”又是什么?


ETF投资有哪些秘籍? 基金 第1张

1. ETF投资秘籍之“一阳指”:“买入、持有、再平衡”BHR策略


买入、持有、再平衡(BHR)策略是指创建一个跟踪不同指数的ETF基金组合,并且长期持有。由于是一次性创建一个组合,所以级掌柜把他比作“一阳指”。这个策略需要买入ETF基金并长线持有,无需预测市场收益,完全的被动投资。因为长期来看,能跑赢被动投资的主动基金经理特别少,大家都知道巴菲特老先生与主动基金的世纪赌约,最终以被动基金的胜利而告终。


优点长期投资收益水平高,可以分享指数长期增长带来的资本增值。


ETF投资有哪些秘籍? 基金 第2张
2. ETF投资秘籍之“太极拳”:定期投资策略


最适合初学者的策略。这个大家应该熟悉的不能再熟悉了,定期投资简称定投,是一种淡化择时的长期投资方法就像“太极拳”一样,容易学习,虽然缓慢,但是能以柔克刚。定投往往要历经一个以上的牛熊周期,通过时间来换空间,最著名的就是这条微笑曲线了。


ETF投资有哪些秘籍? 基金 第3张 ETF投资有哪些秘籍? 基金 第4张


当然,这张图是在市场“V”型震荡市场中产生的,也就是我们常说的“熊市”。在牛市这种单边上扬的市场,定投收益率会低于一次性投资。不过,还是那句老话,定投重在止盈,无论何时进场,只要坚持不懈,总能摊低成本,迎来美丽的“微笑曲线”。


优点特别容易学习,长期定投威力大,可以不考虑市场波动,用时间换空间。


ETF投资有哪些秘籍? 基金 第5张
3.ETF投资秘籍之“八卦阵”-核心-卫星策略


这个策略完全不同于前两个策略,是在获取平均收益的情况下,承担更多风险来获取一定超额收益。核心-卫星策略是将资产分为两大类:核心资产和卫星资产。核心资产保证核心投资部分不落后于市场平均收益,稳妥为主,一般选择低成本市场指数ETF。而卫星资产投资于一些风险收益水平高的,相对看好的资产类别。因为卫星资产总是围绕着核心资产的,所以级掌柜把他比作“八卦阵”。


优点能跟上市场平均收益的同时,还有获取超额收益的可能。


ETF投资有哪些秘籍? 基金 第6张
4. ETF投资秘籍之“凌波微步”:波段操作


由于ETF的场内交易和股票一样,投资者能够以极快的速度买入卖出,对市场的波动及时反映,所以特别适合短期交易的波段操作。这种通过迅速进出,捕捉短期机会积累长期收益的做法,很像武侠小说里的“凌波微步”,来的快,走的也快。当然,这也非常依赖ETF的流动性,优先选择流动性好的ETF,比如级掌柜家的富国中证价值ETF,就很不错喔。


优点买卖方便,流动性好,适合博取短期收益。



ETF投资有哪些秘籍? 基金 第7张
5.ETF投资秘籍之“如来神掌” -“自上而下”的策略


你有没有听过一套从天而降的掌法? 没错,就是星爷电影中的“如来神掌”啦。在ETF的投资策略中,“自上而下”的策略的理念是跟踪分析全球市场的宏观经济趋势,确定哪些国家、行业可以获取最大收益,再来挑选相应的ETF基金。举个例子,假如大豆的供应在上升,价格快速下跌,导致大豆出口企业受损,投资者就可以提前卖空豆类出口企业相关的ETF基金,获取额外的投资收益。


优点可以通过全球宏观经济数据来选择ETF投资,获取额外收益。


ETF投资有哪些秘籍? 基金 第8张
6.ETF投资秘籍之“乾坤大挪移”-“自下而上”的策略


“自下而上”的投资策略是指先对行业和国家进行广泛深入的调研,致力于发现优质的、被低估的行业或国际的ETF基金,而不对宏观经济整体走势进行预测,主要关注点在经济的基本面:比如销售额、收益、账面价值、资产负债表等等。级掌柜就把他比作“乾坤大挪移”,无论宏观走势如何波动,这种策略也都有机会获得不错的收益。


优点自下而上,更容易研究,投资ETF的确定性更强。


ETF投资有哪些秘籍? 基金 第9张
7. ETF投资秘籍之“独孤九剑”-轮动投资


“独孤九剑”可以根据对方使用不同的兵器,来变换相应的招式。轮动投资也是如此,投资者可以积极的调整ETF组合,通过更新ETF组合中的仓位,权重以及买入卖出代表不同风格、不同板块的ETF,构建各种市场敞口以实现各种投资策略。比如经济扩张时期,配置小盘价值型股票和短期公司债券的ETF,衰退期,配置小盘成长型和长期公司债券等等。


优点可以结合经济周期来投资相应的ETF,灵活性很强。


怎么样?听完上述七种ETF投资策略,您对ETF的投资策略是否有了更全面的认识呢?不过在这里要提醒一句,以上大多数策略,都需要ETF有不错的流动性和规模,才能有效执行。

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